貝拉（克里斯汀•斯圖爾特 Kristen Stewart 飾）即將畢業，她與愛德華（羅伯特•帕丁森 Robert Pattinson 飾）在婚姻問題尚有分歧。父親總擔心女兒跟愛德華交往會吃虧，但是愛德華保守派風格令他安心。雅各布（泰勒•洛特納 Taylor Lautner 飾）看到愛德華與貝拉依舊如膠似漆，內心十分掙扎。他感應到貝拉對自己的感覺，並私下對她示愛。在強吻遭拒後，兩人不歡而散。貝拉的衣物神祕被盜，同時愛麗絲感到昔日庫倫家族的維多利亞正在準備為死去的詹姆斯復仇。後者組建了一支吸血鬼新生兒軍團，正在趕往此地，來勢洶洶，不可不防。於是，庫倫家族決定積極備戰。考慮到貝拉的安全，雅各布也決定加入，昔日宿敵結盟，聯手對抗外來的惡勢力。然而大戰在即，貝拉卻還糾纏在同愛德華和雅各布的感情之間，難以抉擇……